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近期我們拜訪了一系列的車企，既有新勢力又有傳統(tǒng)合資企業(yè)，并就汽車市場形勢進(jìn)行了交流。
01當(dāng)前中國汽車行業(yè)的總體形勢
總體上，中國汽車行業(yè)今年面臨較為嚴(yán)峻的形勢。去年有大量的汽車購置稅的優(yōu)惠政策，而今年的情況是一方面春節(jié)的時間比較早，另一方面購置稅優(yōu)惠政策結(jié)束、新能源國補退出，因此1月乘用車銷量同比下降37%，2月同比有所恢復(fù)，恢復(fù)增速較過去幾年都高。2月份乘用車零售銷量139萬輛，同比增長10%，但是1月和2月合計，較去年同期仍然下降了20%。2月的數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車的銷量非常高，為43.9萬輛，同比增長61%，環(huán)比增長32.8%，相應(yīng)地，燃油車的銷量同比增長為-13.8%，環(huán)比是-12%。2月末全行業(yè)廠商和經(jīng)銷商的庫存為341萬輛。盡管理論上春節(jié)后可以零售64天。自去年以來的燃油車銷量的低迷，庫存的增加，加之新國標(biāo)國6B標(biāo)準(zhǔn)在7月份的推出，給中國的車企，特別是傳統(tǒng)能源車的車企造成了巨大壓力，據(jù)說目前市場上國6A的庫存有200萬~250萬輛，必須7月1日之前完成清庫存的工作，必然產(chǎn)生戲劇性的反應(yīng)。
從3月開始，汽車行業(yè)產(chǎn)生了非?！皟?nèi)卷”的降價熱潮。3月1日，東風(fēng)集團(tuán)聯(lián)合湖北省政府推出了史上最強的降價政策，東風(fēng)系的七大品牌，包括東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)雪鐵龍、東風(fēng)嵐圖、東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)風(fēng)神全系降價，其中東風(fēng)雪鐵龍一款車直接降價9萬元。幾乎所有主要車企都采取了跟進(jìn)性的策略，上汽、吉利、一汽、比亞迪、長城、北汽、長安、福特、寶馬等都跟進(jìn)降價，在此過程形成了聯(lián)動降價的效應(yīng)。
我們在走訪車企時，車企的銷售高管普遍感受到了降價帶來的巨大壓力。壓力源于三個方面：一是會對車款的整體定價體系造成巨大沖擊；二是對車企的利潤造成重大沖擊；三是燃油車降價對新能源汽車的銷售也會造成沖擊。其實今年初特斯拉在新能源車領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)動了價格戰(zhàn)，比亞迪開啟“油電同價”的策略，主動跟隨特斯拉降價。比亞迪將其銷量主力車型—2023款秦Plus冠軍版定價9.98萬元，變相降價1.4萬元，這相當(dāng)于直接把燃油車和其他同級別電動車逼到了墻角。
這樣做是否能夠刺激銷量的增長？從乘聯(lián)會3月1日~3月26日的數(shù)據(jù)來看，汽車行業(yè)市場的零售量是102.1萬輛，與去年同比下降1%，今年以來的汽車零售量同比去年下降15%（從乘聯(lián)會后來披露的3月全月的數(shù)據(jù)看，汽車市場零售為159.6萬輛，同比去年增長0%，今年以來較去年同比下降13%）。新能源汽車的增速大盤并沒有因為降價熱潮而增長。新能源汽車的零售量增速也在放緩，3月1日~3月26日的新能源汽車銷量同比去年增長10%，同比上個月增長1%（從乘聯(lián)會后來披露的3月全月的數(shù)據(jù)看，同比去年增長5%，今年以來較去年同比增長15%）。絕大多數(shù)消費者捂緊了口袋，車價的探底對消費者的購買心理也產(chǎn)生巨大影響，消費者的心理有轉(zhuǎn)為“買漲不買跌”的趨勢。
這也對車企的利潤造成了沖擊。中國車企的利潤一直處于緊逼的情況，1~2月份汽車行業(yè)的收入是12,847億元，同比下降6%，成本下降5%，利潤同比下降42%，汽車行業(yè)整體利潤率為3.2%，低于工業(yè)企業(yè)利潤率4.6%的水平。
雖然新能源車企滲透率在不斷提升，增速很快，但新能源車企的虧損巨大。今年以來，盡管隨著上游消費類電子的急劇萎縮，相應(yīng)導(dǎo)致了鋰電池的成本下降，有助于提高新能源車企的盈利，但實際上除比亞迪和在華的特斯拉外的少數(shù)新能源車企盈利外，其他的新能源車企都處于虧損狀態(tài)。燃油車企本來有利潤，但如果通過這一輪持續(xù)降價，價格體系被打亂，燃油車企也會遭受相當(dāng)大的利潤損失。少部分中國車企因有較大的出口量，出口的增長平衡了國內(nèi)利潤減少的壓力，最終依然表現(xiàn)出了鮮明的態(tài)勢，特別是部分中國的自主車企壓過了合資車企。比如，比亞迪的銷量超過了上海大眾和一汽大眾，長安、吉利、奇瑞三家自主品牌的銷量已經(jīng)超過了日系的豐田、本田、日產(chǎn)這三大品牌五家車企的銷量。一方面是由于中國汽車的進(jìn)步，另一方面也是由于中國車企的出口，有底氣利用自己的供應(yīng)鏈，降低成本，取得了相應(yīng)的產(chǎn)品優(yōu)勢。
因為與車企相關(guān)的貸款量、授信量極大，激烈的競爭會導(dǎo)致車企數(shù)量的減少，很多車企退出市場，也容易產(chǎn)生較大的金融風(fēng)險。建議國家在總體的汽車消費刺激上保持政策的穩(wěn)定性，避免全行業(yè)的內(nèi)卷造成汽車行業(yè)的利潤流失，平滑由車企破產(chǎn)或市場退出產(chǎn)生的金融風(fēng)險。
在當(dāng)前中國汽車的總體零售情況下，中國汽車的消費動力表現(xiàn)為換購和增購成為主力。去年新購車消費占汽車市場整體消費的比例為45%，即客戶購買一輛車，只有45%的可能性是首次購車。相較于2018年有61%的可能性是新購車，換購和增購已經(jīng)成為汽車消費的主力，其中換購占41%，即每10輛車有4輛車是汽車的以舊換新，增購占14%。換購和增購成為主力后，就要針對這兩個方向刺激汽車消費，特別是針對換購需求。結(jié)合中國的出生結(jié)構(gòu)和大學(xué)生的就業(yè)形勢，年輕購車人群的消費購買力存在較大挑戰(zhàn)，因此目前刺激新購需求的難度很大。但在換購維度上，中國26歲~35歲的開車人群家庭負(fù)債參與率占73.1%，56歲~65歲的開車人群家庭負(fù)債參與率只有42.8%。從26歲到65歲，家庭負(fù)債參與率逐步下降。因此，在換購需求上做文章是我們政策考慮的出發(fā)點。

02對中國汽車行業(yè)發(fā)展的政策建議
基于上述情況，現(xiàn)提出以下四方面的政策建議。
第一，延續(xù)購置稅政策。
2022年，我國在汽車宏觀層面提出了很好的促進(jìn)汽車消費的政策，在2023年出現(xiàn)斷檔的情況下，地方政府做了很多工作，希望通過各自的努力有效拉動消費，比如湖北省大額補貼政策等，但這種短期政策容易形成市場波動，并容易產(chǎn)生地方保護(hù)主義和市場不公平競爭。據(jù)測算，如果在各地政府和各家車企持續(xù)出臺價格降價政策，那么今年中國汽車行業(yè)將損失4,000億毛利，而出臺國家級的稅收補貼政策所產(chǎn)生的財政收入的減少可能遠(yuǎn)低于這個損失（2022年5月，國常會會議階段性減征部分乘用車購置稅600億元）。因此，建議在宏觀層面，通過國家級的消費政策進(jìn)行激勵，保持并持續(xù)鞏固和強化，推動汽車消費的可持續(xù)發(fā)展。關(guān)于汽車市場，建議推遲實施國6B的標(biāo)準(zhǔn)，有利于車企和經(jīng)銷商消化現(xiàn)有的汽車庫存等。
第二，供給側(cè)改革形成新的汽車消費紅利，例如可對汽車保有量低于400萬的城市放開限購。
諸如廣州、杭州、天津等城市，城區(qū)面積不斷擴(kuò)大，應(yīng)該逐步解除汽車的限購政策，鼓勵外來人口流入，這樣的政策能對汽車的銷售起到有力刺激作用。又如可以對家庭購車享受減免個稅的政策。家庭購車是否也可以享受購房免個稅的政策，如每個家庭三年有一次購車免稅的機(jī)會，可以免除每個月1,000元個稅等，這既能促進(jìn)消費，也能平衡私人車輛掛靠公司去抵稅的問題。還有對汽車改裝市場給予政策放松，可以有效刺激社會的汽車改裝需求的發(fā)展，二手車市場也還有政策發(fā)力支持的空間。
第三，基于中國汽車出口過去三年的爆發(fā)性增長，建議進(jìn)一步扶持、鼓勵中國的汽車出口。
近三年中國汽車的出口表現(xiàn)呈增強增長態(tài)勢，2021年的出口市場銷量為219萬臺，增長102%；2022年是340萬臺，增長55%。中國在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)形成了國際比較優(yōu)勢，對中國車企的利潤貢獻(xiàn)有很大幫助。
但海外市場波動大，如何創(chuàng)造一個良好的海外汽車消費環(huán)境是重要問題。去年汽車出口的運輸運力問題很突出，目前在逐步解決。但在其他方面，比如鼓勵中國車企出口海外，首先要進(jìn)行汽車的認(rèn)證、注冊，在這些方面國家也應(yīng)有相應(yīng)的補助；再比如近期土耳其直接將中國車企的汽車關(guān)稅上浮40%，這相當(dāng)于直接封閉了中國車企進(jìn)入土耳其市場的道路，因此要通過外交的努力來保持車企在海外的良好市場環(huán)境和關(guān)稅環(huán)境；以及鼓勵中國車企在海外建廠，人民幣跨境金融機(jī)構(gòu)推動對中國車企在海外市場的個人信貸支持等。當(dāng)前，中國汽車行業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于內(nèi)需，同時也有國際的比較優(yōu)勢，因此汽車出口應(yīng)是重要議題，從而穩(wěn)定中國汽車行業(yè)的發(fā)展。
第四，鼓勵中國車企提升智能化水平。
中國汽車的智能化目前已在全球具有比較優(yōu)勢，中國的汽車在智能座艙互動目前屬于世界一線水平，自動駕駛方面也在世界前列。在此情況下，提升汽車行業(yè)在自動駕駛和智能座艙互動方面的智能化水平，將有力拉動芯片、通訊、人工智能，甚至元宇宙的應(yīng)用，對各類傳感器的增長也有極強的產(chǎn)業(yè)帶動作用。建立和鞏固中國在汽車電子領(lǐng)域的全球比較優(yōu)勢，這對帶動我國汽車行業(yè)、汽車消費行業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游等方面都有非常重要的意義。因此，如何在合理范圍內(nèi)通過好的政策給予支持和補貼具有非常重要的意義，建議可以從政府層面，對高自動駕駛、智能化等級的汽車給予一定的銷售補貼，從科技“卡脖子”層面，通過產(chǎn)業(yè)基金的方式給予相關(guān)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以支持。新能源汽車或智能汽車本身就是一個巨大的算力終端，在人工智能應(yīng)用和算力方面都有很強的未來可發(fā)展?jié)摿?，中國有機(jī)會繼續(xù)引領(lǐng)全球汽車工業(yè)發(fā)展，值得大力推動。
綜上所述，中國的汽車行業(yè)具有全球比較優(yōu)勢，如何在對外出口擴(kuò)大和對內(nèi)消費提升方面給予政策支持，是我們拉動經(jīng)濟(jì)增長時必須思考的重要課題。